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行业研究

2020年度铝模板行业发展调研报告
2020-10-16 08:09:07   来源:中国有色金属报    点击:

 来源:中国有色金属报
责编·编辑:中国模板脚手架协会

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  铝合金模板技术于1962年起源于美国,迄今已有近60年的发展历史。在欧美、日韩、中东等国家地区铝模板获得广泛应用。21世纪初期,铝模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。因铝模板具备一系列的施工、环保、效率优越性,体系优势突出,近年来,在国内建筑施工领域以年均近20%的增长速度发展。


  在充分借鉴国外铝模板体系发展的基础上,我国铝模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合,深化延伸出一系列新的技术优异特性。如:大型挤压后的铝模板结构强度更高、刚度更大、稳定性更好等特征,铝模板轻量化、施工精度高、施工周期短、浇筑一次成型、美观整洁、无建筑垃圾等诸多优势得到了建筑业界的广泛推崇。


  调研背景


  (一)全国各地利好政策有力地促进了铝模板市场拓展


  2020年,全国各地进一步颁布了一系列有关铝模板的利好政策。5月,住建部推出的《关于推进建筑垃圾减量化的引导意见》指出,提高临时设施和周转材料的重复利用率,鼓励推广铝模板等周转材料。3月,陕西省发布推广铝合金模板等技术通知。截至2020年8月,全国已有陕西、山西、湖南、江苏、海南、福建、深圳等多个省市发布了推广铝模板的利好政策。从中央到地方,各级政策推动充分释放了铝模板的发展潜力,加速推广了铝模板的应用。整体上看,铝模板推广层级越来越高,力度越来越大。


  同时,铝模板政策实践越来越系统,越来越深入。如山西省推广铝模板政策非常深化,极为全面。如2020年两会期间,中国模板脚手架协会向财政部建议,将“废旧建筑铝模板”纳入“资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录”,申请享有30%左右的税收优惠政策。铝模板回收耗能仅为原铝的5%,绿色环保优势显著。


  (二)铝模板行业市场发展现状


  今年,新冠疫情对世界经济增长造成了巨大影响,建筑业也深受疫情冲击。随着各地施工项目的逐步回暖,铝模板行业率先迎来“小阳春”,这波利好行情仍在持续。铝模板的繁荣得益于这三股力量的有力支撑:一是模架市场规模潜在的力量。铝模板正处于发展上升时期,目前在高层住宅已达到30%左右市场份额,仍有继续提升的空间,未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。二是绿色环保的力量。铝模板构建了一种崭新的绿色发展体系。三是产业升级的力量。铝模板推动了模架行业发展到了精工时代。


  2020年,我国存量铝模板、旧铝模板规模首次超过全新铝模板的存量界线。次新铝模板在市场日益成为主流,模板翻新、旧模板改制市场日益深化。


  宏观来看,随着铝模板行业产能大幅度增加,竞争不断加剧。企业对大规模投资生产全新铝模板日益采取谨慎策略,一般均采用新、旧铝模板搭配、组合策略,在以施工效果为导向,以满足项目施工质量要求的前提下,通过不断优化调整新、旧组合比例,达到的性价比,实现铝模板出租企业和施工方对成本和质量的平衡、双赢。


  行业基本情况


  据中国模板脚手架协会统计,截止到2020年8月底,全国铝合金模板市场保有量约7800万平方米(含非标模板),全国共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约800家。其中,特大型企业2家,大型铝模企业约15家(100万平方米以上),中型铝模企业约50家,小型铝模企业100多家,同时分布有一批微型企业。


  (一)铝模板企业地区分布情况


  本次调研企业共115家。其中东北地区11家,占比9.6%,华北地区23家,占比20%,华东地区24家,占比20.9%,中南地区31家,占比27%,西北地区14家,占比12.2%,西南地区12家,占比10.4%。


  (二)铝模板企业产销类型分布


  调研企业纯生产销售型铝模板企业占比7%,纯租赁企业占比7.8%,生产租赁一体化企业占比85.2%,在生产租赁一体化施工企业中,同时开展承包综合业务的占总比26.1%。铝模板所有企业中,18.3%的铝模板企业开展专业化承包业务,7.8%的企业开展施工总承包业务。铝模板企业不再仅限于传统的纯生产、纯租赁,一体化经营、向下游开展承包业务延伸日益成为行业新的特征。


  (三)产品经营主要类型


  多家企业经营单一的产品体系,同时,部分企业同时经营有两种体系产品。整体看,螺杆体系仍占主流,占比76.32%,拉片体系占比23.68%。


  (四)原材料价格变化情况


  经调研发现,50%的企业表示原材料价格较去年同期上涨,42.11%的企业表示原材料价格与去年同期基本持平,7.89%的企业表示原材料价格较去年同期有所下降。2020年铝锭价格走势受疫情影响,3月下旬至4月初,铝锭价格位于最低点,4月以来,铝锭价格持续上行,至7月起基本稳定,由于各家企业备货周期不同,采购价不同,价格调研产生统计差异。在此提醒各铝模板企业应高度重视关注原材料价格变化,于价格低点时适当补充库存。


  (五)铝模板销售平均价格


  由于调研企业区域不同,受原材料产地来源、市场物价等多方面因素影响,特别是产品质量,结款方式,购买方付款信誉等影响,市场销售价格也存在显著差异。其中750元以下/平方米占比2.63%,750~850元/平方米占比28.95%,850~950元/平方米占比44.74%,950元以上/平方米占比23.68%。


  (六)铝模板租赁价格


  受付款方式、合同约定等影响,铝模板市场租赁价格区间存在差异。其中,400元以下/平方米占比2.63%,400~500元/平方米占比42.11%,500~600元/平方米占比50%,600元以上/平方米占比5.26%。


  (七)2020年铝模板企业经营运行态势


  1.2020年1~8月企业的总体经营情况


  宏观上看,疫情虽然对部分企业造成影响,但铝模板市场仍处于景气区间,市场占有率逐步提高。其中,34.21%企业的新签合同订单较去年同期持平,52.63%企业的新签订合同订单较去年同期增加。


  2.销售价格


  2020年2季度至今,新冠疫情影响逐步减退,铝模板生产规模扩张,企业之间竞争加剧,以低价竞争市场开始显现。调研结果表明,57.89%企业的销售价格与去年持平,31.58%企业的销售价格较去年同期降低。受原料价格的波动,铝模板型材成本增加的影响,铝模板材料品质升级,施工难度的影响,10.53%企业的销售价格较去年同期略有增长。


  3.存货数量


  铝模板库存指数与新订单指数关联分析来看,市场整体位于景气区间。39.47%的企业存货数量较去年同期持平,31.58%的企业存货数量较去年同期有所增加,28.95%的企业存货数量较去年同期相比减少。需值得关注的是,铝模板是高周转材料,旧模板回收修复需要周期,当前,新旧模板的转换一定程度上体现为补充库存。同时,部分企业面临着激烈的市场竞争,特别是价格竞争,经营难度加大,库存增加。


  4.回款难度同期对比


  在回款难度方面,52.7%的企业表示与去年基本持平,31.2%的企业表示回款难度增加。尽管国家出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策,但回款难度“不降反增”,充分表明铝模板行业竞争激烈。


  5.铝模板行业存量规模预计(调研值)


  本次对铝模板行业市场存量规模进行了一轮摸底调研,其中,13.16%的企业认为铝模板市场存量规模在6000万平方米以下,21.05%的企业认为存量规模在6000万~7000万平方米之间,10.53%的企业认为存量规模在7000万~8000万平方米之间,55.26%的企业认为存量规模在8000万平方米以上。经中国模板脚手架协会调研校正,当前,我国存量铝模板市场规模位于7800万平方米左右。


  行业困境与挑战


  (一)铝模板产能饱和,行业竞争加剧


  一方面,建筑业整体平稳,新开工面积、竣工面积浮动均不大,而施工周期延长,2017~2019年,3年来建筑业房屋竣工面积分别为41.9亿、41.1亿、40.2亿平方米。铝模板经过前期大力推广,在性价比较高的高层住宅占有率日益递增,得到良好应用。未来的发展空间,如小高层、中低层、地下室、公共建筑、复杂结构等,市场占有率的提升将任重道远。


  而同期,铝模板行业产能增加过快,企业新增产能大于市场需求,订单稀释,合同减少,普遍存在生产率开工不足,竞争激烈,租售价格显著下降。另一方面,国家政策压缩电解铝产能,引发市场波动,铝价近期显著回升,原材料价格显著上涨,行业整体利润空间减少,铝模板投资回报率降低。铝模板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。


  (二)新、旧铝模板混合管理模式难度增加,精细化管理要求提升


  据本次调研,运营3年以上的铝模板生产企业多家存在新、旧铝模板配比为40%新板对应60%旧板(或上、下浮动)的情况。旧模板的精细化管理时代已然到来。铝模板产品质量过硬,一般情况下经过30~40次的周转后损伤较小,返厂后稍加维护翻新就可以继续周转。然而,这种优势很多情况下容易被粗放管理,被施工队伍的粗犷施工等消耗。由于建筑工人老龄化时代的到来,施工环境条件艰苦,青年技能熟练工难以培养,铝模板撬、扭、摔等现象常见,现场物资管理,安装过程,拆板过程,回收过程中的丢失,破损现象普遍,返修率增加,造成较大经济损失。


  如何精细化管理1轮次板、2轮次板……直至5~6轮次板,如何控制1.5mm级的周转偏差,对施工、周转管理提出更高挑战。行业的一批先进企业率先在编码体系、货架分类管理、供应链物流管理等方面进行了有益的尝试。整体而言,行业仍处于旧模板高质量管理的探索阶段。


  (三)免预拼装体系的不断完善


  市场的激烈竞争,使得铝模板价格利润极为微薄,免预拼装体系成为企业降低成本的重要选项。然而我国建筑设计体系较为复杂,铝模板的配模设计往往异形构件众多,铝模板种类、型号、数量庞大,难以有效清点、识别。免预拼装对设计、生产、组拼的一体化要求极为严格,环节衔接往往容易出现纰漏。同时,一旦进入库存,周转,翻新环节,由于企业的编码体系建设尚待完善,堆放秩序管理,旧板变形严重验收等环节管理有待进一步提升,也包括与各方沟通等因素,对很多企业来讲,免预拼装仍然面临着一系列的操作难题。


  (四)铝合金模板在装配式建筑节点部位的应用


  装配式建筑在推行应用中仍然存在很多技术性和配套性的难题,特别是铝模板用于节点部位的关键技术体系,常见的预制构件的连接节点部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的铝模板配模设计,需要深厚的铝模板设计和施工经验沉淀,如何优化,如何攻关开发一体化的解决防漏浆、沉降板、斜撑等设计体系,铝模行业需要发挥专业攻关领军力量。


  铝模板行业值得关注的动态


  铝模板行业蓝海时代即将成为过去,即将进入行业持续稳定发展的新阶段;同时,也很有可能进入新的变革、调整的关键阶段。接踵而至的新理念,多维度、体系化的竞争必然对行业产生新的影响。企业自身要迅速做好精细化时代的管理转型,同时,对一批新的商业模式或技术前沿应密切关注。


  动态一:全新铝模板置换旧模板模式


  铝模板每平方米在20~25kg之间,每吨在40平方米左右。国内的大型铝业企业往往可以具有年10万吨以上的铝加工能力,如国内某企业既具有7500吨挤压机,也具有全自动化铝模板智能生产线,同时兼具有回收铝熔炼的优势。近期,该企业推出了全新铝模板置换旧模板模式,废铝模板回收价格在350元/平方米左右,由于规模效应,该企业旧模板回炉熔炼后制造出新的铝模板成本较低,其销售价格基本等同于行业平均成本。


  这种全新铝模板置换旧模板模式对行业的冲击在于:一般情况下,扣除损耗率和管理成本,初始铝模板翻新成本较低。随着铝模板周转次数增多,旧模板变形增加,改装翻新成本将增加,管理成本将增加。当翻新成本过高时,直至成本线性交叉,旧模板将按废铝销售。而当上述全新铝模板价格较低时,面临着线性交叉大大前移。这种全新板模式投入市场竞争,一旦有新的大型铝企跟进,势必会与行业模式产生冲击,大多数铝模板企业如何应对,如何利用共生这种模式,值得关注。往深一步,这也倒逼着多数企业的管理、经营策略,铝模循环周转策略将更加深化。也可能影响上下游配套,如保膜(模)剂、校正设备等产品的设计指标转型。


  动态二:全铸铝模板体系


  铝合金表面直接暴露在空气中,特别容易在表面产生一层厚0.15mm致密的氧化薄膜,这层氧化膜熔点很高,焊接后极易导致性能衰减。铸铝体系减少了焊接机械加工,减少了焊接强度损失。当然,也损失了挤压过程的强度提升。按照工艺,技术难度不同,一般情况下,铸铝体系需突破四种难度:设计难度、制造难度、设备投资难度、完善铝模板体系的难度。当前,国内有些先进的铸铝模板体系日益成熟,上述难题逐步在突破中,随着制造成本的降低,值得行业的关注。特别是在模板组拼、非标件的制作方面,有可能存在价格优势。


  铝模板由于自身优异的产品特性,极为契合建筑工业化高质量的发展特征,在未来十几年甚至更长一段时期,市场占有率仍将进一步稳步提升,市场前景仍将看好。


  2020年,由于政策的助力,市场的成熟,铝模板行业内部市场格局的调整等多种因素的叠加,行业迎来难得的景气区间。同时,高速增长的产能,同质化的竞争,市场容量增长的逐步减速,新出现的模式业态,必将给铝模企业带来新的挑战。逐步发展,逐步成熟,以更高的效率,更好的服务,更低的成本将产品提供给消费者是产业持续、健康发展的必然,是企业兴衰亘古不变的规律。铝模板企业应深刻地认知铝模板市场变革的复杂性,敏锐感知市场变化,未雨绸缪,动态探索企业新的盈利和辉煌发展的方向。


  (中国模板脚手架协会)

 

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